Χίμαιρες / La foire aux chimères (1946)

Είναι τα 50α γενέθλια του Φρανκ Ντέιβις, του ανθρώπου που είναι υπεύθυνος για την εκτύπωση χαρτονομισμάτων για μια μεγάλη τράπεζα. Ο Φρανκ είναι ένας μοναχικός άνθρωπος και μια ακανθώδης προσωπικότητα ως συνέπεια της παραμόρφωσης του προσώπου που υπέστη εδώ και πολύ καιρό. Οι υφιστάμενοι του, ειδικά οι νεότεροι, τον περιφρονούν για την ευερεθιστότητα και την ανυπομονησία του. Αλλά και οι σχέσεις του με το αντίθετο φύλο, λόγω των παραπάνω αλλά και της παραμόρφωσης του προσώπου του είναι οι χειρότερες. Κάνοντας μια μοναχική βόλτα στο τοπικό καρναβάλι την μέρα αυτή, συναντάει μια αρτίστα του τσίρκου, αιθέριας ομορφιάς, που δεν απωθείται από την δυσμορφία του προσώπου του λόγω του ότι είναι τυφλή από μικρή.