María Candelaria (Xochimilco) (1944)

Μια νεαρή δημοσιογράφος πιέζει έναν διάσμο ζωγράφο να της δείξει το πορτρέτο μιας γυμνής γηγενούς γυναίκας που κρατάει κρυμένο στο ατελιέ του. Καθώς ο ζωγράφος αρχίζει να λέει την ιστορία πίσω από το πορτρέτο, η δράση γίνεται μια αναδρομή στο Σοτσιμίλκο, το έτος 1909, ακριβώς πριν την μεξικανική επανάσταση. Το Σοτσιμίλκο είναι μια περιοχή με όμορφα τοπία που κατοικείται κυρίως από αυτόχθονες Μεξικανούς. Η γυναίκα στον πίνακα είναι η Μαρία Καντελάρια (Dolores del Rio), μια νεαρή γηγενής γυναίκα περιθωριοποιημένη από τους δικούς της ανθρώπους επειδή είναι κόρη ιερόδουλης. Αυτή και ο εραστής της, Λορέντσο Ραφαέλ (Pedro Armendáriz), αντιμετωπίζουν συνεχείς διωγμούς από τους κατοίκους. Είναι τίμιοι και εργατικοί, αλλά τίποτα δεν τους πηγαίνει δεξιά. Ο Δον Νταμιάν (Miguel Inclán), ένας ζηλιάρης μιγάς, ιδιοκτήτης καταστήματος, που θέλει την Μαρία για τον εαυτό του, κάνει τα πάντα για να τους εμποδίσει να παντρευτούν. Όπως και οι άλλοι κάτοικοι, αρνείται να αγοράσει προϊόντα από τον κήπο τους και σκοτώνει μια γουρουνίτσα που η Μαρία και ο Λορέντζο έτρεφαν για πολλαπλασιασμό. Όταν η Μαρία προσβάλεται από ελονοσία ο Δον Νταμιάν αρνείται να δώσει στο ζευγάρι τα χάπια κινίνου. Ο Λορέντζο μπαίνει στο μαγαζί, κλέβει το φάρμακο και παίρνει κι ένα νυφικό για τη Μαρία. Ο Λορέντζο πάει φυλακή για κλοπή και η Μαρία ζητάει τη βοήθεια του ζωγράφου για να πληρωθεί η εγγύηση για την απελευθέρωσή του. Ο καλλιτέχνης αρχίζει να ζωγραφίζει το πορτρέτο της και στη συνέχεια της ζητά να ποζάρει γυμνή, πράγμα που εκείνη αρνείται να κάνει... Ο καλλιτέχνης τελειώνει τον πίνακα με το γυμνό σώμα μιας άλλης γυναίκας. Όταν οι άνθρωποι του Σοτσιμίλκο βλέπουν τον πίνακα, υποθέτουν ότι είναι η Μαρία Καντελάρια και την λιθοβολούν μέχρι θανάτου. Τέλος, ο Λορέντζο δραπετεύει από τη φυλακή μόνο για να παρασταθεί στις τελευταίες στιγμές της Μαρίας και να μεταφέρει το άψυχο σώμα της μέσω του Καναλιού των Νεκρών του Σοτσιμίλκο.