Too Late Blues /Όταν ο πόθος προστάζει (1961)

Μια παρέα φίλων μουσικών, ξοδεύει τα νιάτα της αναζητώντας το ιδανικό, εκείνο που θα εκφράσει την αποστροφή σε κάθε μορφή συμβιβασμού. Καθοδηγούμενοι από τον συνθέτη και ηγετική μορφή της μπάντας, παίζουν άνευ αμοιβής σε φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και στο πάρκο, για τα πουλιά και τα δέντρα, όπως λέει ειρωνικά ένας από αυτούς. Κάποια στιγμή θα βρεθεί στο δρόμο τους η όμορφη ξανθιά με την ανασφαλή φωνή και τις φοβίες και θα τους προσφέρει κίνητρα και επιλογές, που θα τα καταστραφούν μέσα σε μια δίνη ζήλιας, αφήνοντας πίσω τους μισές αποφάσεις και σκληρές αλήθειες…