À Meia Noite Levarei Sua Alma (1964)

Ο Ζε είναι ένας νεκροθάφτης που όσο φοβάται ο ίδιος, τόσο αναζητά την καθολική αναγνώριση στο μικρό βραζιλιάνικο χωριό. Η γυναίκα του δεν μπορεί να κάνει παιδί, αυτό δεν του αρέσει καθόλου, θα τη δολοφονήσει. Ελεύθερος πια, θα αναζητήσει στο χωριό αυτή που θα γίνει η μητέρα του παιδιού του, που θα πάρει το αποτροπιαστικό όνομά του και θα ξορκίσει τους προσωπικούς του δαίμονες. Καθώς καμία από τις υποψήφιες (ούτε κι από τους αρσενικούς συντρόφους τους) δεν δείχνει πρόθυμη, αλλά καθώς κι ο Ζε δεν δέχεται το «όχι» ως απάντηση (ακόμα κι από τον εαυτό του), η συνέχεια δεν προβλέπεται ευοίωνη.