The three caballeros / Οι τρεις καμπαλέρος (1944)

Ένα μεγάλο κουτί φτάνει για τα γενέθλια του Donald, με τρία δώρα μέσα. Κάθε φορά που ανοίγει ένα από αυτά εκείνο τον οδηγήσει και σε μια περιπέτεια. Το πρώτο είναι ένας προβολέας με μια ταινία για τα πουλιά της Νότιας Αμερικής. Το δεύτερο δώρο είναι ένα βιβλίο για τη Βραζιλία. Μέσα σε αυτό είναι καπνιστής παπαγάλος José Carioca (εκπροσωπεί τη Βραζιλία), ο οποίος παίρνει τον Donald στη Bahia της Βραζιλίας. Το τρίτο δώρο είναι μια πινιάτα, που συνοδεύεται από τον πιστολά κόκορα Panchito Pistoles (εκπροσωπεί το Μεξικό). Μια βόλτα με ένα μεξικάνικο πόντσο παίρνει τους τρεις amigos σε ένα ταξίδι στο Μεξικό.
Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο Μεξικό στις 21 Δεκεμβρίου 1944. Αποτελεί την έβδομη μεγάλου μήκους ταινία κινουμένων σχεδίων της Disney. Η πλοκή της ξεδιπλώνεται σε περιοχές της Λατινικής Αμερικής, ενώ συνδυάζει ζωντανή δράση και animation.