Η αστυνομία του Χονγκ Κονγκ κυνηγά μια συμμορία παραχαρακτών με επικεφαλής έναν εγκέφαλο με την κωδική ονομασία "Painter". Προκειμένου να σπάσει αυτή την πραγματική ταυτότητα, η αστυνομία στρατολογεί το μέλος της συμμορίας Lee Man για να αποκαλύψει τη μυστική ταυτότητα του "Painter"....

Ο Άνεμος και το Νέφος βρίσκονται αντιμέτωποι με έναν ανελέητο Ιάπωνα πολέμαρχο που προετοιμάζει εισβολή στην Κίνα....

Ο Sunny, ένας κλόουν του τσίρκου που ονειρεύεται τον εαυτό του διάσημο στα ιπτάμενα στιλέτα σαν τον πατέρα του. Κατά τη διάρκεια ενός κυνηγιού θησαυρού στη Μαλαισία, μαζί με τους συναδέλφους καλλιτέχνες του τσίρκου προκαλούν τυχαία μια βιο-χημική έκθεση σε μια σπηλιά που τους μεταλλασει σε σούπερ άσχημα όντα. Εκτος απο τον Sunny οι υπόλοιποι...