Τριάντα χρόνια μετά την εμφάνιση μιας ασθένειας που μετατρέπει τα θύματά της σε σαρκοφάγα έντομα, ένας νεαρός εξολοθρευτής και ένα κορίτσι αναζητούν τη μητέρα της....

Μια οικογένεια δέχεται επίθεση από δαίμονες και μόνο δύο μέλη της επιβιώνουν - ο Ταντζίρο και η αδελφή του Νεζούκο, η οποία μετατρέπεται σιγά σιγά σε δαίμονα. Ο Ταντζίρο ξεκινά να γίνει φονιάς δαιμόνων για να εκδικηθεί την οικογένειά του και να θεραπεύσει την αδελφή του....