Ένας δεκαοχτάχρονος περιπλανιέται στους δρόμους του Σάο Πάολο έχοντας μόλις βγει από το αναμορφωτήριο. Οι γέφυρες επικοινωνίας με τους γονείς του έχουν κοπεί προ πολλού, ενώ του λείπουν τα μέσα για να ξαναχτίσει επιτέλους τη ζωή του. Η συνάντηση με έναν αρκετά μεγαλύτερο και πιο ώριμο άντρα θα του δείξει τον δρόμο, ο οποίος όμως δεν είναι...

Η γυναίκα του Ρεϊνάλδο είναι σε κώμα, κι αυτός αποφασίζει να βάλει τέλος στη ζωή της για να μην υποφέρει πια. Όμως, ως εκ θαύματος, αυτή ξυπνά. Χωρίς να το γνωρίζει ο Ρεϊνάλδο, κάποιος τον βιντεοσκόπησε. Ο Σαμουέλ, ένας αποτυχημένος πάστορας, προσφέρει χρήματα στον άθεο Ρεϊνάλδο, που πνίγεται στα χρέη για το νοσοκομείο, για να κάνει κήρυγμα...