O Julien ένας σαραντάχρονος μόνος άντρας ζει μια ήσυχη ζωή επισκευάζοντας ρολόγια. Βρίσκει ένα τροπο να εκβιάζει την πλούσια και γοητευτική κυρία Χ. Εντομεταξύ η Marie επιστρέφει στην ζωή του Julien. Παρόλο που η αγάπη του για αυτήν μεγαλώνει, ο Julien παρατηρεί ότι η Marie κρύβει ένα μυστικό που συνδέεται με την κυρία Χ......
Μια παντρεμένη γυναίκα μιλάει για τον προβληματικό της γάμο σε ένα συντηρητικό φοροτεχνικό, νομίζοντας ότι είναι ο ψυχαναλυτής του διπλανού γραφείου. Όταν μαθαίνει την αλήθεια, συνεχίζει να του κάνει "ψυχαναλυτικές" επισκέψεις, αφού και εκείνος έχει απόλυτη ανάγκη αυτή την επικοινωνία....