Είναι Χάλογουιν και ο Μίκυ διηγείται την ιστορία δύο μαγισσών, της Μίννι και της Νταίζης, που πρέπει να περάσουν τέσσερις δοκιμασίες, προκειμένου να αποφοιτήσουν από την Ακαδημία Μαγισσών, το Χαρούμενο Στοιχειοβούνι....

Κατά τη διάρκεια ενός πικνίκ, το Μωρό Χέρμαν ακολουθεί έναν κάστορα σε ένα επικίνδυνο πριονιστήριο - με τον Ρότζερ Ράμπιτ να τον καταδιώκει μανιωδώς....

Ο Ρότζερ είναι σε ένα πανήγυρι με το Μωρό Χέρμαν και τη μητέρα του . Η κυρία Χέρμαν αφήνει τον γιο της υπό τη φροντίδα του Ρότζερ, ενώ η ίδια πηγαίνει να διαβάσει την παλάμη της σε ένα μέντιουμ, με την αυστηρή προειδοποίηση ότι θα κάνει τον Ρότζερ λαγό στιφάδο για δείπνο, αν δεν συμμορφωθεί με τις εντολές της....