Ο βασιλιάς Αρθούρος στέλνει εκατό ιππότες προς αναζήτηση του ιερού δισκοπότηρου. Όμως, απογοητεύεται όταν μαθαίνει ότι η αποστολή απόβηκε άκαρπη και εβδομήντα από τους γενναίους του σκοτώθηκαν. Ένας από αυτούς που επέστρεψαν είναι ο εραστής της βασίλισσας, ο Λανσελότος. Αλλά ο Αρθούρος δεν γνωρίζει ακόμα για το παραστράτημα της Γκουίνεβιρ, κάτι...