Εντυπωσιακός drag performer σε κλαμπ του Λονδίνου, ο Τζουλς βλέπει τον κόσμο του να καταρρέει όταν, στην προσπάθειά του να αποκρούσει τα ομοφοβικά σχόλια μιας παρέας νεαρών, δέχεται ένα βράδυ βίαιη επίθεση. Λίγο καιρό αργότερα όμως, μεταξύ των θαμώνων μιας γκέι σάουνας ο Τζουλς αναγνωρίζει τον επικεφαλής της επίθεσης που υπέστη και σκαρώνει ένα...