Μια μάγισσα που διψάει για εκδίκηση μαζί με τον δαιμονικό της υπηρέτη έχουν επιστρέψει από τον τάφο για να πάρουν το σώμα της απογόνου της μάγισσας που είναι ολόιδια. Μόνο ο αδελφός της κοπέλας κι ένας γοητευτικός γιατρός μπορούν να αποτρέψουν το σατανικό σχέδιο....

Καθώς έρχονται τα μεσάνυχτα, όλες οι μορφές τρόμου εισρρέουν στη Γη. Δαίμονες, κανίβαλοι, δολοφόνοι, φαντάσματα και τέρατα κατακλύζουν τον κόσμο μέσα από αυτές τις ιστορίες του υπερφυσικού, του φανταστικού και του απλού τρόμου. Περιλαμβάνει εννιά φρικιαστικές ιστορίες....

Ένας χήρος, γιός σκληρού Ιεροεξεταστή, υποστηρίζει ότι έχασε τη γυναίκα του από μία ασθένεια του αίματος. Ο αδερφός της όμως είναι καχύποπτος για το γεγονός και καταφθάνει στο κάστρο για να κάνει τη δική του έρευνα πάνω στον θάνατο της αδερφής του. Αρχίζει να πιστεύει ότι μπορεί και να θάφτηκε ζωντανή. Οι εξελίξεις είναι και εδώ δραματικές και...

Όταν η Julie, ένα κλειστό παιδί χαμηλών τόνων, γίνεται φίλη με τη μοναχική, μεσήλικη γειτονισσα της, Ann, δημιουργείται μια άμεση σύνδεση και σύντομα μια αναπτυσσόμενη σχέση, σχεδόν σαν μητέρας και κόρης. Στο flashback μαθαίνουμε ότι η Ann είχε πρόσφατα μια παρόμοια σχέση με την νεαρή Alice. Όσο η Ann υπονομεύει τη σχέση της Julie με τη μητέρα της...