Ένα μικρό κορίτσι μπαίνει με την αδελφή του σε ορφανοτροφείο της κεντρικής Γαλλίας, περιμένοντας μάταια κάθε Κυριακή τον πατέρα τους να έρθει… Μια τραγουδίστρια καμπαρέ με αδύναμη φωνή προσπαθεί να διασκεδάσει ένα κοινό από μεθυσμένους στρατιώτες… Μια ντροπαλή μοδίστρα φτιάχνει στριφώματα σε ένα επαρχιακό ραφείο… Μια νεαρή, αδύνατη μετρέσα βρίσκει...

Ο δεκάχρονος Τόμι ζει με τον πατέρα του και την αδελφή του από όταν τους εγκατέλειψε η μητέρα του. Όταν αυτή θα γυρίσει πίσω, οι ισορροπίες θα ανατραπούν και ο Τόμι θα ωριμάσει απότομα. Παρόλο που η απουσία της μάνας, τους έχει φέρει πολύ κοντά στο να αντιμετωπίσουν τις αντιξοότητες, τα αυταρχικά ξεσπάσματα του πατέρα, προκαλούν πολλές φορές...

Βιβλικό έπος στηριζόμενο στις Πράξεις των Αποστόλων και τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου όστις οποίες παρουσιάζεται η αλλαγή του Αποστόλου Παύλου από την πίστη του ως Ιουδαίου και Φαρισαίου από την Ταρσό της Κιλικίας στη μεταστροφή και διακονία του προς το Χριστιανισμό και την μετονομασία του σε Παύλο....