Ο Ζου ένας νεαρός σπουδαστής ο οποίος συνοδεύεται από τον ακόλουθό του τον Χου, πηγαίνει στην πρωτεύουσα για να δώσει τις αυτοκρατορικές εξετάσεις. Κοντά σε έναν αρχαίο ναό, έρχονται αντιμέτωποι με έναν ξιφομάχο ονόματι Μενγκ, αλλά αργότερα συγχρωτίζονται χάρη στην παρέμβαση ενός μοναχού. Μέσα στον ναό ο Ζου βρίσκει μια τοιχογραφία ζωγραφισμένη με...