Η Νήρα, ένα μικρό κορίτσι, έχει χαθεί στην έρημο και συναντά ένα πανέμορφο μαύρο νεαρό άλογο. Δένονται μεταξύ τους και στο δρόμο για το γυρισμό αναπτύσσουν μια ιδιαίτερη σχέση. Φτάνοντας στο σπίτι η μικρή ανακαλύπτει ότι ο παππούς της που εξέτρεφε άλογα, αντιμετωπίζει προβλήματα. Η Νήρα αποφασίζει να δηλώσει συμμετοχή σ έναν άνισο αγώνα ιππασίας...