Όταν ένας Σκωτσέζος περιπλανώμενος ονόματι Blakey κατασκηνώνει στο χώρο του Πανεπιστημίου, ο Stanfield πιάνει φιλίες μαζί του και αρχίζουν να περνάνε όλο και περισσότερο χρόνο μαζί. Όμως ο Πάτερ Goddard δεν συμφωνεί με αυτή τη φιλία και προτρέπει τον Benji να σταματήσει τις επαφές με τον απρόσκλητο επισκέπτη....

19ος αιώνας, Ιαπωνία. Η εποχή, που η εθνική ασφάλεια της χώρας, βασιζόταν αποκλειστικά στη μίσθωση των σαμουράι για την αντιμετώπιση των εξωτερικών απειλών, πρόκειται να λήξει οριστικά. Σε μια δυναμική προσπάθεια να απαγκιστρωθεί η Ιαπωνία από το απαρχαιωμένο μιλιταριστικό καθεστώς, ο αυτοκράτορας μισθώνει μια ομάδα αμερικανών αξιωματικών,...