Ο Τσεν είναι κυνηγός δαιμόνων μόνο που χρησιμοποιεί μια διαφορετική μέθοδο από τους υπόλοιπους κυνηγούς... τα βρεφικά νανουρίσματα. Στην προσπάθειά του να σώσει ένα χωριό από ένα δαίμονα εμφανίζεται η Ντουάν επίσης κυνηγός αλλά με διαφορετικό εξοπλισμό όπου και παίρνει τα εύσημα από τους χωρικούς. Στο κυνήγι τους να πιάσουν και άλλους δαίμονες και...