Η ιστορία συνεχίζεται με τον Γιούμπα αφού χωρίστηκε με τους ανθρώπινους γονείς του για το δικό του ταξίδι. Η ειρήνη δεν έχει αποκατασταθεί στον κόσμο των τεράτων μετά τον θάνατο του κακού βασιλιά των τεράτων....

Δύο ξένοι συναντιούνται σε ένα τρένο και σχηματίζουν έναν δεσμό που εξελίσσεται με τα χρόνια. Μετά από ένα χωρισμό, επανασυνδέονται και σκέφτονται την αγάπη τους για τον άλλον....

Προς το τέλος της Δυναστείας Τσινγκ κάπου στα μέσα του 19ου αιώνα, το Γκουανγκζου είναι μέσα στην διαφθορά, την φτώχια και το έγκλημα. Η συμμορία του Μαύρου Τίγρη, που αρχηγός της είναι ο άσπλαχνος Δάσκαλος Λέι και η συμμορία της Βόρειας Θάλασσας βρίσκονται σε πόλεμο για τον έλεγχο του κερδοφόρου λιμανιού. Ο Γονγκ Φέι Χονγκ, μπαίνει στην συμμορία...