Ο Τζέφρι Θορπ είναι ένας θαρραλέος πειρατής που κουρσεύει τα ισπανικά πλοία για λογαριασμό της Αγγλίας. Σε μια από τις μάχες, θα πιάσει αιχμάλωτη μια Σπανιόλα πριγκίπισσα, την Δόνα Μαρία, η οποία αρχικά δεν θέλει καμία σχέση με έναν πειρατή....

Ο Μπάρι Κόρβαλ (Τζόελ ΜακΚρέι), ο γιος ενός πρόσφατα εκλιπών Αμερικανού διπλωμάτη, μόλις παντρεύτηκε Όταν ανακαλύπτει ότι η σύζυγος του (Μπρέντα Μάρσαλ) είναι πιθανή πράκτορας του εχθρού, παραιτείται από τη διπλωματική υπηρεσία για να πάει μυστικός πράκτορας για να ξεσκεπάσει ένα κύκλωμα κατασκοπευτικών δραστηριοτήτων που σχεδιάζει να καταστρέψει...