Ο Τσαρλς Μπράντι και η μητέρα του Μαίρη, είναι οι τελευταίοι εκπρόσωποι ενός είδους ανάμεσα στο αιλουροειδές, το ερπετό και τον άνθρωπο, που τρέφονται με αίμα παρθένων. 'Ετσι, η ανάγκη για επιβίωση, αλλά ταυτόχρονα και ο φόβος της αποκάλυψης της ταυτότητάς τους, τους αναγκάζει να βρίσκονται πάντα σε αναζήτηση του επόμενου θύματος. Η αναζήτηση αυτή...

Ωραίες, νέες και μάγισσες! Οι πανέμορφες αδελφές Χάλιγουελ, στη μάχη για να επικρατήσει το καλό. Η Πέιτζ έχει πια συνηθίσει στη νέα της ζωή και η Πάιπερ με τη Φοίβη βλέπουν στα μάτια της ένα κομμάτι από τον εαυτό τους. Ο χρόνος που πέρασε ήταν δύσκολος και έπρεπε να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Οι δοκιμασίες δεν σταματούν, μιας και οι δυνάμεις...