Ένας δεκαοχτάχρονος περιπλανιέται στους δρόμους του Σάο Πάολο έχοντας μόλις βγει από το αναμορφωτήριο. Οι γέφυρες επικοινωνίας με τους γονείς του έχουν κοπεί προ πολλού, ενώ του λείπουν τα μέσα για να ξαναχτίσει επιτέλους τη ζωή του. Η συνάντηση με έναν αρκετά μεγαλύτερο και πιο ώριμο άντρα θα του δείξει τον δρόμο, ο οποίος όμως δεν είναι...
Serras Gauchas, 1963. Ο νεαρός Tony Terranova (Johnny Massaro) έχει να αντιμετωπίσει την απουσία του πατέρα του, ο οποίος έφυγε χωρίς να πει στην οικογένειά του τον λόγο. Ο Tony είναι δάσκαλος σε ένα γυμνάσιο στην πόλη. Παθιασμένος με τα βιβλία και τις ταινίες που βλέπει στον μεγάλο κινηματογράφο της πόλης. Ως που μια μέρα μαθαίνει τον λόγο που...
