Serras Gauchas, 1963. Ο νεαρός Tony Terranova (Johnny Massaro) έχει να αντιμετωπίσει την απουσία του πατέρα του, ο οποίος έφυγε χωρίς να πει στην οικογένειά του τον λόγο. Ο Tony είναι δάσκαλος σε ένα γυμνάσιο στην πόλη. Παθιασμένος με τα βιβλία και τις ταινίες που βλέπει στον μεγάλο κινηματογράφο της πόλης. Ως που μια μέρα μαθαίνει τον λόγο που...

Εννιά ιστορίες έρωτα, ζήλιας, φαντασίας, χορού, εκδίκησης και… θαυμάτων, οι οποίες εξελίσσονται σε διαφορετικές συνοικίες του Ρίο Ντε Τζανέιρο....