Ο Βλαντ, ένα αγόρι βαμπίρ μετακομίζει με τον πατέρα του τον Βαρνάβα σε μια πόλη όπου ζουν μόνο μυστικά όντα, όπως βαμπίρ , ξωτικά και μάγισσες . Όταν ξεκινά το σχολείο γνωρίζει την Φέι, μια νεράιδα και τον Γουλφ, έναν λυκάνθρωπο . Όλοι τους αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα. Ο Βλαντ δεν μπορεί να δει αίμα , η Φέι φοβάται να πετάξει και ο Γουλφ έχει...