Μια νεαρή κοπέλα που κάποτε ήταν γάτα, γνωρίζει έναν γοητευτικό δημοσιογράφο, που πασχίζει για μια αποκλειστικότητα. Αυτή ειναι πρόθυμη να τον βοηθήσει, μέσα από το δίκτυο από γάτες, που συχνάζουν τη νύχτα στις ταράτσες και παρατηρούν τα πάντα. Οι γάτες δέχονται να δώσουν τις αποκλειστικές πληροφορίες, με έναν όρο, ο δημοσιογράφος πρέπει να τους...

Στην υπόθεση θα δούμε τη ζωή της Margaret που ως Καθηγήτρια Αγγλικών στην Ιαπωνία βρίσκει την αγάπη στην αγκαλιά ενός μαφιόζου, μέλους της Yakuza. Έτσι, η σχέση τους περνάει από πολλές αναταράξεις, αφού το πρωί είναι δασκάλα και το βράδυ ζει στα λαμπερά φώτα και τον υπόκοσμο του Τόκιο....