Η ιστορία ξεκινά σε ένα κόσμο, οριζόμενο από ένα και μόνο πίνακα. Το animation προσφέρει σκηνικά επηρεασμένα από το κίνημα του Φωβισμού, τα οποία κατοικούνται από τρείς «φυλές»: Τους “Alldunn”, των οποίων το δέρμα και αμφίεση χαρακτηρίζεται από ένα ζωντανό μπέρδεμα αποχρώσεων· τους “Halfies”, οι οποίοι δεν είναι εντελώς ζωγραφισμένοι, και τους...