Η υπόθεση επικεντρώνεται στον εντεκάχρονο ‘Timmy Failure’(Winslow Fegley), ο οποίος μαζί με τον φανταστικό του φίλο, μία εντυπωσιακά μεγάλη πολική αρκούδα που την ονόμασε ‘Total’, δημιουργεί το δικό του γραφείο ιδιωτικών ερευνών στο Portland, το ‘Total Failure Inc.’ Ο μικρούλης βάζει σκοπό να αναδειχθεί στον πιο άξιο και τρανό επιθεωρητή του...

Ο Τζέι Τζέι είναι ένας σκληρός πράκτορας της ΣΙΑ. Χωρίς όμως να το περιμένει, βρίσκεται ξαφνικά στο έλεος ενός μικροκαμωμένου 9χρονου κοριτσιού, όταν η νέα του αποστολή είναι η επίβλεψη και προστασία της οικογένειά της....