Η «Διαθήκη του Ορφέα» είναι η τελευταία ταινία που γύρισε ο Cocteau και είναι μια ανακεφαλαίωση ολόκληρης της ζωής του. Πρόκειται για μία ονειρική πορεία, κατά την οποία ο Cocteau κοιτάζει το είδωλο του, μέσα στα «πολλαπλά κάτοπτρα», που δημιουργούν κάθε μία από τις μεγάλες αγάπες του (βλ. εμμονές), τα θέματα, στα οποία επανερχόταν συνεχώς. Έτσι...

Όπως συμβαίνει στις ταινίες του είδους, ένας παρανοϊκός δολοφονεί ανυποψίαστα θύματα και αναζητείται από την αστυνομία.. Η ιδιαιτερότητα εδώ έγκειται στον τρόπο των δολοφονιών. Ο δράστης παραλύει πρώτα τα θύματά του με μια δηλητηριασμένη βελόνα και στη συνέχεια ανοίγει τις κοιλιές τους με μαχαίρι. Ο επιθεωρητής Tellini αναλαμβάνει την υπόθεση παρά...