Όταν υπάρχει μια μυστηριώδης εξαφάνιση σε έναν απομακρυσμένο σταθμό βοοειδών, ο ντετέκτιβ Τζέι Σουάν ανατίθεται να ερευνήσει. Συνεργαζόμενος με την τοπική αστυνομικό Έμα Τζέιμς, η έρευνα του Τζέι αποκαλύπτει μια αδικία του παρελθόντος που απειλεί τον ιστό ολόκληρης της κοινότητας....

Μια μουσική πανδαισία που ακολουθεί τον Τζον Άντερσον, έναν συνηθισμένο καθόλα άντρα με αστείρευτο πάθος για την τζαζ, από τον τόπο του στη Δυτική Αυστραλία ως τα κλαμπ του Παρισιού. Εκεί θα συναντηθεί με τον ίνδαλμα του, τον τρομπετίστα Μπίλι Κρος....

Ένα ζευγάρι που γνωρίζεται σε ψυχιατρική κλινική επιχειρεί να ξεκινήσει μια νέα ζωή. Όταν όμως η κοπέλα μένει έγκυος, το περιβάλλον προσπαθεί να τους πείσει ότι κάνουν κάτι παράλογο....