Η Liu Ling, η αυταρχική πριγκίπισσα Chang Le, συναντά τον ψυχρό και ικανό πολεμιστή Shen Yan και μαζί ξεκινούν ένα ταξίδι....

Ο Chu Xuan Ji και ο Yu Si Feng συναντιούνται σε ένα τουρνουά μαγείας και πολεμικών τεχνών για νεαρούς μαθητευόμενους και αρχίζουν μια σχέση....