Μεταφερόμαστε λοιπόν, στην πόλη "Seaside" η οποία παρά το τι δηλώνει το τοπωνύμιό της, δεν βρέχεται καν από θάλασσα ενώ εκεί ζουν και εργάζονται δύο μαριονετίστες, η ‘Judy’ (Wasikowska) και ο "Punch" (Herriman) που μετά βίας τα βγάζουν πέρα. Το νεαρό ζευγάρι παλεύει να εξασφαλίσει τα προς το ζην μέσα από το κουκλοθέατρο και να επαναφέρει την παλιά...