Ένα διαστημόπλοιο προσγειώνεται στο Έλις Άιλαντ με επιβάτη έναν μαύρο εξωγήινο που ξεχωρίζει από τον άνθρωπο εξαιτίας των τριών μυτερών δαχτύλων των ποδιών του. Ο εξωγήινος κολυμπά φτάνει στο Harlem συναντά μαύρους σαν και αυτόν και φοβισμένος μπαίνει σε ένα μπαρ. Οι θαμώνες βαφτίζουν τον βουβό ξένο «Αδελφό» και τον βοηθούν να νοικιάζει ένα...