Αστυνομικός κάνει την περιπολία του στους δρόμους της Νέας Υόρκης και βλέπει έναν τύπο να βγαίνει στο περβαζί παραθύρου σε υψηλό όροφο ξενοδοχείου και να ετοιμάζεται να γίνει... αυτόχειρας. Από όλους που θα προσπαθήσουν να του βγάλουν μία λέξη, ο αστυνομικός θα είναι ο μόνος που θα τα καταφέρει, όντας πολύ απλά ο εαυτός του και μιλώντας έξω από τα...

Το έτος 1249 μ.Χ. Στην άνω κοιλάδα του Νείλου, η Λιβύη, η Συρία και η Περσία. Όλοι οφείλουν υποταγή, στον χαλίφη της Βαγδάτης. Υπερασπιστής και ευγενής κυρίαρχος όλου του Ισλάμ... Ο πατέρας της πριγκίπισσας Σαλιμάρ έχει υποταχθή στον απειλητικό, Σαμάν, ο οποίος κρατούσε την κόρη του Σαλιμάρ φυλακισμένη. Γνωρίζει όμως ένα μυστικό πέρασμα και...

Ο Charles Dexter Ward πηγαίνει με τη γυναίκα του σε ένα παλάτι που κληρονόμησε στο Arkham της Μασαχουσέτης. Εκεί βρίσκει ένα πορτραίτου ενός πρόγονου του που ήταν διαβόητος για τη σχέση του με τη μαγεία και τον αποκρυφισμό και από εκείνη τη στιγμή αρχίζει να συμπεριφέρεται παράξενα, λες και έχει διχασμένη προσωπικότητα....