Τη νύχτα του Χάλοουιν, η νεαρή ταχυδακτυλουργός Μαξ έρχεται αντιμέτωπη με τον Γελωτοποιό, έναν εφιαλτικό πανούργο που κατέχει σκοτεινή μαγεία και μετατρέπει κάθε ψευδαίσθηση σε θανάσιμη παγίδα. Καθώς οι δρόμοι διαφυγής σφραγίζονται ένας-ένας, η Μαξ πρέπει να δοκιμάσει το απόλυτο κόλπο για να γλιτώσει — να τον ξεγελάσει στο ίδιο του το παιχνίδι....

Λένε πως η πιο σκοτεινή ώρα είναι όταν ξημερώνει. Στο εστιατόριο Sunrise είναι πράγματι πολύ "σκοτεινά". Τέσσερα ζευγάρια συναντώνται σ' ένα εστιατόριο που δουλεύει επί 24ωρου βάσεως στη μέση του πουθενά, έχοντας μέσα του το κάθε ζευγάρι μυστικά, τα οποία κρύβει πολύ καλά στο πρόσωπο που βγάζει προς τα έξω....