O Oμ Τσέολ Γιου είναι πρώην πράκτορας της Βορειοκορεάτικης Υπηρεσίας Ασφαλείας. Δραπετεύει στη Νότια Κορέα με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, ο οποίος έχει πληγωθεί εξαιτίας ενός πραξικοπήματος από μια ομάδα σκληροπηρυνικών. Καθώς διασχίζει τον Νότο, συναντάει τυχαία τον Κουάκ Τσέολ Γιου, τον επικεφαλή των εξωτερικών υποθέσεων ασφαλείας του Κυανού...
Κατά τη διάρκεια της δυναστείας Joseon στην Κορέα, η πριγκίπισσα ταξιδεύει στο Qing για να παντρευτεί. Στη διάρκεια του ταξιδιού της όμως, συναντά και ερωτεύεται ένα μάγο....