Μια αμερικανική οικογένεια μετακομίζει σε ένα σπίτι στο Κιότο της Ιαπωνίας. Αποδεικνύεται ότι στοιχειώνεται από τα φαντάσματα μιας γυναίκας και του εραστή της, που σκοτώθηκαν από τον άντρα της γυναίκας, καθώς και από το φάντασμα του συζύγου, ο οποίος αυτοκτόνησε αργότερα....

Τα μεταλλαγμένα έντομα που δημιουργήθηκαν, προκειμένου να αντιμετωπιστεί μια επιδρομή από κατσαρίδες, δεν έχουν εξαλειφθεί. Ένα από αυτά, σε μέγεθος ανθρώπου, κρύβεται στα υπόγεια ενός σχολείου και τρέφεται με ανθρώπινη σάρκα....