Η πλοκή εκτυλίσσεται στην καρδιά του Β’ Παγκόσμιου, με σημείο αναφοράς έναν δεκατριάχρονο βοσκό, τον ‘Jo Lalande’ (Schnapp), και μία χήρα εν ονόματι ‘Horcada’ (Huston), που αποφασίζουν να διασώσουν όσα περισσότερα παιδιά Εβραίων μπορούν, φυγαδεύοντάς τα από την νότια Γαλλία στην Ισπανία....

Ο Τζόσελιν, επιτυχημένος επιχειρηματίας αλλά και μανιώδης ψεύτης, στην προσπάθειά του να αποπλανήσει μια όμορφη γυναίκα, παριστάνει το άτομο με ειδικές ανάγκες. Όλα καλά, μέχρι την ημέρα που θα γνωρίσει την αδελφή της....