Ένας ταλαντούχος βιολιστής, ο Λαέρτε, αποτυγχάνει να γίνει αποδεκτός από την κρατική ορχήστρα του Σάο Πάολο και αναγκάζεται να παραδίδει μαθήματα σε νεαρούς σε δημόσιο σχολείο. Ο δρόμος είναι στρωμένος με δυσκολίες, αλλά η μεγάλη του αγάπη προς τη μουσική και η φιλία που γεννιέται ανάμεσα σε αυτόν και τους μαθητές, ανοίγει τον δρόμο για έναν νέο...