Ο Κόμης Δράκουλας επιστρέφει για να διαπιστώσει ότι η κόρη του, Ελισάβετα, έχει απαχθεί. Βρίσκεται αιχμάλωτη στα χέρια του Δρ. Φρανκενστάιν, αλλά μέσα στη φυλακή αναπτύσσει φιλία με το βίαιο τέρας του, τον Μπόρις. Ο Δράκουλας ανακαλύπτει ότι ο Φρανκενστάιν χρησιμοποιεί τον Μπόρις για να συλλέγει μέρη από διάφορα άλλα πλάσματα – τη μούμια του...