Είναι η ιστορία της Ji-Yeon μιας κοπέλας που είναι φοβισμένη από έναν οδηγό ενός μυστηριώδους μαύρου αυτοκίνητου, όταν εκείνος της παραδίδει ένα αιματοβαμμένο εισιτήριο διοδίων. Ο φόβος της μεγαλώνει όταν η φίλη της Jong-sook, της λέει ότι πριν από 12 χρόνια ένα όχημα που μετέφερε κρατούμενους είχε τροχαίο ατύχημα στο οποίο όλοι οι κρατούμενοι...

O Oμ Τσέολ Γιου είναι πρώην πράκτορας της Βορειοκορεάτικης Υπηρεσίας Ασφαλείας. Δραπετεύει στη Νότια Κορέα με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, ο οποίος έχει πληγωθεί εξαιτίας ενός πραξικοπήματος από μια ομάδα σκληροπηρυνικών. Καθώς διασχίζει τον Νότο, συναντάει τυχαία τον Κουάκ Τσέολ Γιου, τον επικεφαλή των εξωτερικών υποθέσεων ασφαλείας του Κυανού...