O Rocky Graziano χτίζει μια καριέρα στο έγκλημα όταν τελικά συλλαμβάνεται και μπαίνει στην φυλακή. Εκεί γίνεται ακόμα πιο απείθαρχος και τα προβλήματα του μεγαλώνουν περισσότερο μέχρι που μια μέρα τον επισκέπτεται η μητέρα του όπου του ξεκαθαρίζει πως αν δεν αλλάξει θα τον αποκληρώσει. Εκεί όλα αλλάζουν και αποφασίζει να πάρει τον ίσιο δρόμο. Έλα...

Ο Michael O`Hara προσλαμβάνεται σαν μέλος του πληρώματος του γιώτ του Arthur Bannister. Ξεκινούν ένα ταξίδι και στον δρόμο παίρνουν και τον Grisby που είναι ο συνέταιρος του Bannister. Μαζί τους είναι και η γυναίκα του Bannister, Rosalie που μοιάζει να συμπαθεί τον Michael περισσότερο απ` ότι τον σύζυγό της. Ο Michael θα δεχθεί μία πρόταση...