Σε ένα βαλκανικό χωριό του 19ου αιώνα, μια νεαρή μεταμορφώνεται σε μάγισσα από ένα αρχαίο πνεύμα. Γεμάτη περιέργεια για την ανθρώπινη φύση, θα χρησιμοποιήσει τις τρομερές δυνάμεις της για να εισέλθει στον κόσμο των κοινών θνητών....

Το πολυτάραχο παρελθόν στοιχειώνει τον Ζονάς, ο οποίος θυμάται τον εφηβικό του έρωτα με τον παρορμητικό, απρόβλεπτο αλλά ακαταμάχητο Νατάν....