Τον Ιούλιο του 1911, η κρουαζιέρα ενός ποταμόπλοιου στην Αδριατική προορίζεται να σκορπίσει τις στάχτες μιας διάσημης τραγουδίστριας. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, τα πράγματα αρχίζουν να παίρνουν παράξενη τροπή....

Στην Κορνουάλη του 1936, δυο ηλικιωμένες αδελφές βρίσκουν στην παραλία ένα νεαρό ναυαγό. Ονομάζεται Αντρέα, είναι πολωνοεβραίος βιολονίστας και αναστατώνει τη ζωή τους, αλλά και τη μικρή συντηρητική κοινότητα της περιοχής....