Στο τσίρκο του Βουκουρεστίου, ο νέος νεαρός μάνατζερ προσπαθεί να λύσει τα μεγάλα οικονομικά ζητήματα της εταιρείας πουλώντας τη μοναδική της αρκούδα σε Γερμανούς κυνηγούς. Αλλά οι καλλιτέχνες δεν θέλουν να θυσιάσουν το αγαπημένο τους ζώο και έτσι ο μάνατζερ αποφασίζει να κλέψει την αρκούδα και να τρέξει στα βουνά για να συναντήσει τους Γερμανούς....

1937. Ένας άντρας λίγο πάνω από τα 20, ο Εμάνουελ, περνάει τις ημέρες του σε ένα σανατόριο του Εύξεινου Πόντου, υποφέροντας από φυματίωση των οστών. Εκεί θα ερωτευτεί μια άλλη ασθενή, και θα προσπαθήσει να εμφυσήσει την αγάπη προς τη ζωή στους υπόλοιπους ασθενείς, την ώρα που τα σώματα τους καταρρέουν, αλλά το πνεύμα τους αρνείται να παραδοθεί....