Η Κίτι είναι μια κακομαθημένη κοπέλα της ανώτερης τάξης του Λονδίνου του 1920, η οποία παντρεύεται τον Γουόλτερ, έναν πολλά υποσχόμενο γιατρό. Όταν εκείνος ανακαλύπτει ότι η Κίτι τον απατά με τον γοητευτικό διπλωμάτη Τσάρλι, της αφήνει το περιθώριο να διαλέξει ανάμεσα στο διαζύγιο ή να τον ακολουθήσει στην Κίνα, όπου έχει αναλάβει μια δύσκολη...

Ο Τζέρι και ο Κας και ήταν πάντα ανταγωνιστικοί μεταξύ τους. Τώρα που ο Κας είναι αξιοσέβαστος πιλότος του Ναυτικού σαν τον πατέρα του, ο Τζέρι εγκαταλείπει την υπηρεσία του στα υποβρύχια για να γίνει Ίκαρος. Στη διάρκεια της εκπαίδευσης όμως, ο Τζέρι συναντά την αρραβωνιαστικιά του Κας, την Αϊρίν, και την ερωτεύεται......