Ένας αστυνομικός στη Σικελία του Μουσολίνι (Τζουλιάνο Τζέμα) δέχεται τις επαφές με τη Μαφία ώστε να στραφεί απερίσπαστος στις πολιτικές διώξεις. Βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού στο Φεστιβάλ του Κάρλοβι Βάρι....

O Τζουλιάνο Τζέμα (Καλιφόρνια) γίνεται παράνομος με το που ελευθερώνεται απο ένα στρατόπεδο αιχμαλώτων λίγο πρίν από το τέλος του Εμφυλίου Πολέμου . Δεν πάυει να ενοχλείται απο την αδικία και έτσι υπερασπίζεται το σωστό! Ο νεαρός William Preston θέλει να γίνει σύντροφος στις περιπλανήσεις του Τζουλιάνο, και γίνεται ενοχλητικός για να το καταφέρει....