Η ταινία ακολουθεί μια ταλαντούχα νευροεπιστήμονα, τη Τζένιφερ Κόνελι (Jennifer Connelly), η οποία εφευρίσκει μια επαναστατική συσκευή με σκοπό να εξερευνήσει και να χειριστεί τα ανθρώπινα όνειρα, προσφέροντας βοήθεια σε υποσυνείδητο επίπεδο....

Όταν τα πειράματα του Χένρι Τζέκιλ με την κοκαΐνη ξεφεύγουν από τον έλεγχο, μεταμορφώνεται στον αποτρόπαιο Τζακ Χάιντ. Ως Hyde ψάχνει τους δρόμους του Λονδίνου τη νύχτα για τη λεία του σε οίκους ανοχής και καταγώγια οπίου. Η αστυνομία δεν μπορεί να τον πιάσει, δεν έχει να χάσει τίποτα άλλο εκτός από το μυαλό του...