Σικάγο, 1927, σε ένα στούντιο ηχογράφησης. Η ένταση ανεβαίνει ανάμεσα στη Μα Ρέινι (Βαϊόλα Ντέιβις), τον φιλόδοξο μουσικό κόρνου (Τσάντγουικ Μπόουζμαν) και τον λευκό που έχει βάλει σκοπό να ελέγξει τη θρυλική "Μητέρα των Μπλουζ"...

Όταν ένας μέλλοντας πατέρας μαθαίνει ότι είναι εξάδυμος, ξεκινά ένα τρελό ταξίδι για να γνωρίσει τα αδέλφια του - ο Μάρλον Γουέιανς υποδύεται και τα έξι....