Ένας συγγραφέας επιστρέφει στη γενέτειρά του, το Κονιάκ, για πρώτη φορά μετά από 35 χρόνια για να βοηθήσει στην προώθηση ενός αποστακτηρίου. Εκεί, συναντά τον γιο της πρώτης του αγάπης, τον Λούκας. Οι αναμνήσεις του επιστρέφουν ορμητικά: ακατάσχετη έλξη, σώματα που γίνονται ένα στη φλόγα του πόθου, ένα πάθος που δεν μπορεί ποτέ να αποκαλυφθεί......

Το 2022, ο 30χρονος Έλιοτ, στέλνει e-mail στην πρώτη διεύθυνση που είχε φτιάξει όταν ήταν δέκα ετών, για να ελέγξει αν είναι ακόμα διαθέσιμη. Αυτό, όμως, που δεν περίμενε, είναι να λάβει απάντηση από τον Έλιοτ του 2001. Στη συνέχεια, όταν ο νεαρός Έλιοτ ξεκινά να λαμβάνει συμβουλές και τρελά αιτήματα του μεγαλύτερου του εαυτού μέσα από τακτικά...

Παλαβή μεταφορά σε ζωηρά χρώματα ενός δημοφιλούς μυθιστορήματος του Ντανιέλ Πενάκ, που δεν προσπαθεί να κρύψει τις επιρροές της από τον Τιμ Μπάρτον, τους αδερφούς Κοέν και τον Ζαν-Πιέρ Ζενέ. Μπορεί να ξεχειλώνει (σαν τις ταινίες του Κουστουρίτσα ο οποίος εμφανίζεται... από το πουθενά) από τους πολλούς χαρακτήρες και τα σουρεαλιστικά κωμικά...

16 Οκτωβρίου 1984: Ο Gregory, ένα αγόρι 4 ετών χάνεται. Ώρες αργότερα, βρίσκετε νεκρός στον ποταμό Vologne, με τους καρπούς και τους αστραγάλους δεμένους. Μίνι σειρές εμπνευσμένες από μεγάλες υποθέσεις εγκλημάτων στη Γαλλία, που προκάλεσαν έκπληξη σε όλη τη χώρα και δίχασαν την κοινή γνώμη...