Η ταινία διηγείται το ταξίδι του Jesus στην Αβάνα της Κούβας, ενός ομοφυλόφιλου κομμωτή που παλεύει να αφήσει την καταπιεσμένη ζωή του για να ακολουθήσει το όνειρό του και να γίνει μια καταξιωμένη drag queen σε καμπαρέ....